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구분 과목 교육시간 강사
정규이론 핵심요약 문제풀이
모듈1 재무설계 개론 10 3 3 조남종
직업윤리 4 1 1
은퇴설계 14 3 3 최동진
부동산설계 18 3 3 박덕연
상속설계 16 3 3 김종희
모듈2 위험관리와 보험설계 20 3 3 권순정
투자설계 13 3 3 정성기
세금설계 17 3 3 임성훈
합계 113 23 23 -
1) 재무설계 개론 및 윤리관련 기본규정
재무설계 개론

재무설계의 역사, 재무설계 프로세스, 개인 재무제표, 개인 사용자산관리, 소비자 신용과 개인 신용관리, 소비자금융

윤리관련 기본규정

자격인증절차와 내용, 자격인증자의 윤리, 자격인증요건 등

◎ 재무설계 프로세스를 중심으로 재무설계에 대한 전반적인 이해가 필요하다.
가장 어렵고 긴 지문형식으로 출제된다.
◎ 재무설계 개론과목은 교육 후에도 꾸준한 정독과 문제풀이를 요구한다.
◎ 윤리규정은 재무설계사로서 지켜야 할 직업윤리와 원칙 및 자격인증요건을 학습한다.
◎ 윤리과목은 합격기준에 있어서 별도의 과락기준 과목이므로 시험 전에 반드시 출제포인트를 점검하여야 한다.
계산형(사례형) 문제 : 2~3문제 예상

2) 은퇴설계
은퇴설계

은퇴설계의 개요, 은퇴설계 프로세스, 공적연금, 기업연금, 개인연금 및 종업원복지제도

◎ 은퇴설계의 필요성과 국내 은퇴설계를 위한 제도를 학습한다.
◎ 은퇴설계의 국내 제도인 3층보장제도(공적연금-기업연금-개인연금)이 중요하다.
◎ 3층 보장제도에서 30문항 중 20문항이 출제된다고 보아야 한다.
◎ 기타 은퇴설계의 전반적인 이해은퇴설계 프로세스를 학습하면 충분하고, 평이한 수준으로 출제된다.
계산형(사례형) 문제 : 1문제 예상

3) 부동산설계
부동산설계

부동산의 기초, 부동산 권리 및 거래의 법률관계, 부동산관련 공법관계, 부동산경제와 시장, 부동산의 가치평가, 부동산의 운영 및 관리 등 부동산 전반에 대한 이해

◎ 부동산설계는 가장 생소하고 까다로운 과목이다.
◎ 개인과 부동산과 관련된 민사관계, 공법관계 등 부동산관련 제도를 이해해야 하므로 생소한 용어 및 암기사항이 많은 과목이다.
◎ 그러나 출제되는 부분은 고정되어 있을 정도로 출제영역이 한정되므로 학습 중 출제포인트만 잘 잡는다면 고득점이 가능한 과목이다.
계산형(사례형) 문제 : 1문제 예상

4) 상속설계
상속설계

개인의 유산을 다음 세대로 효과적인 이전에 필요한 사전증여 및 사후 상속과 관련된 과목으로 상속 및 사업승계 설계, 상속의 개요, 상속재산의 분할과 유언, 상속세와 증여세, 사업승계 등을 다루고 있다.

◎ 상속설계는 민법, 세법, 상법을 함께 다루는 과목이다.
◎ 상속의 법률관계 뿐만 아니라, 상속세와 증여세의 세법관계도 학습해야 하는 어려운 과목이다.
◎ 학습 중에는 가장 이해가 잘 되고 쉽게 느껴지지만, 점수확보가 가장 불투명한 과목 중의 하나이다.
상속제도(민법)의 이해부분은 정교재를 多讀하여, 체계를 반드시 잡아야만 한다.
계산형(사례형) 문제 : 4~5문제 예상

1) 위험관리와 보험설계
위험관리와 보험설계

위험관리에 대한 전반적인 이해와 더불어 보험제도를 학습한다. 위험과 보험, 보험의 기초, 보험 관련 법규와 약관, 보험료와 보험상품, 보험세제를 다루고 있다.

◎ 위험관리에 대한 이해 및 프로세스를 익혀야 한다.
◎ 위험을 관리하는 방법 중 하나인 보험제도를 이해
이론적인 부분을 학습하기 때문에 실무를 다루는 금융인들에게는 오히려 까다로운 과목으로 느껴진다.
◎ 보험관련 제도의 이해 뿐만 아니라 응용할 수 있는 사례(case)도 생각하면서 학습해야 하기 때문에 이론과 실무를 접목할 줄 알아야 고득점을 받을 수 있다.
계산형(사례형) 문제 : 2문제 예상

2) 투자설계
투자설계

경제환경, 투자위험과 수익률, 증권시장, 주식, 채권, 증권분석, 파생상품, 금융상품 등 금융상품투자와 관련된 일반적이고 거시적인 내용을 학습한다.

◎ 일반적인 금융자격증을 학습했거나, 경영학 등 해당분야를 전공한 분들에게는 고득점이 가능한 효자과목이다.
◎ 재무설계사로서 갖추어야 할 경제(투자) 지식을 중점적으로 학습
◎ 투자에 따른 세부적인 계산보다는 거시적인 관점에서 해석하고 전략을 세우거나 조정할 수 있는 역량을 익히도록 학습해야 한다.
◎ 처음 투자설계를 접하는 분들도 충분히 경제환경을 이해하고 학습할 수 있는 경제상식과목으로 생각하면서 접근하는 것이 유리하다.
계산형(사례형) 문제 : 4문제 예상

3) 세금설계
세금설계

개인과 관련된 세금을 학습하는 과목으로 세금 총론, 금융관련 세금, 부동산관련 세금, 사업관련 세금, 노후복지관련 세금 등을 학습한다.

◎ 세금은 가장 어렵고 까다로운 과목이다.
◎ 암기해야 할 분량이 가장 많은 과목 중 하나이다.
◎ 실제 시험문제는 암기해서 풀어야 하는 부분도 많지만, 이해를 하면서 학습을 한다면 충분히 극복할 수 있다.
◎ 의외로 실제 시험장에서는 계산형 문제보다는 지문형 문제가 많이 출제되어 학습방향을 명확하게 잡고 학습을 해야 한다.
계산형(사례형) 문제 : 5문제 예상